Descrição da Interface de Usuário - Contratos

A aba Contratos no Simtro Business Care, (no menu de Clientes) centraliza as regras de negócio acordadas para o atendimento de cada cliente. Aqui são registrados os parâmetros que orientam operação, financeiro e compliance do relacionamento.

  • Valores e escopo: serviços contratados, pacotes/planos e precificação por serviço.
  • Compliance: exigências e conformidades específicas do cliente.
  • Capacidade: quantidade de equipamentos cobertos e abrangência (Pontos de Venda/Equipamentos).
  • SLA contratado: tempos de resposta/solução por criticidade e janelas de atendimento.
  • Regras financeiras: reajuste (índice e data-base), vencimento, vigência e renovação.
  • Demais ajustes: exclusões, adicionais e anexos oficiais.

Em resumo: é o ponto único que formaliza o “como atender”, “quanto custa” e “em quais condições” o cliente será atendido.

Visão Geral

Overview da aba Contratos

  • A tela apresenta:

    • Lista de Contratos: Os contratos são exibidos em um layout de grade responsivo (3 colunas). Cada "card" de contrato possui a seguinte estrutura:

    • Logotipo Pequeno: com um ícone (no canto superior esquerdo do card).

    • Número do Contrato: Número/ID que identifica o contrato.
    • Objeto do Contrato: Escopo dos serviços, (ex: fornecimento de equipamentos, Manutenção preventiva, Monitoramento remoto de equipamentos... etc)
    • Período de vigência data de início/ e data do vencimento do contrato.
    • Valor: Valor global, calculado com base no parque de atuação contratato e valores por região.

    • Status: Contrato Ativo (Contrato em operação), Invativo(Contrato vencido e não renovado) e Rascunho (Contrato em negociação, ainda não iniciou operação).

    • Ícones de Ação do Card (Canto Superior Direito do Card):

      • Lápis (Editar)
      • Lixeira (Excluir)

Esses cards facilitam a visualização rápida e a gestão das informações principais de cada contrato.

Cadastro e Ativação de Contratos:

  • Botão “Novo Contrato +” para fazer um novo cadastro.

[!Dica] tenha em mãos minuta contratual ou proposta comercial.

Overview da aba Contratos

Escopo:

Para preencher a tela de cadastro do escopo do contrato é necessário preencher todos os campos:

  • Número Contrato: Identificador do Contrato, é um número ou código exclussivo que indexa o contrato. Utilizado para distinguir vários contratos em um mesmo cliente.
  • O Campo ID do contrato é gerado pelo sistema assim que um rascunho é salvo. Tem o fim de indexar o contrato no Banco de Dados.
  • Cliente: Nome do cliente.
  • Objeto do Contrato: Escolha da lista o escopo dos serviços, (ex: fornecimento de equipamentos, Manutenção preventiva, Monitoramento remoto de equipamentos... etc)
  • Parque Dinâmico: Se você escolhe "SIM" você poderá incluir equipamentos durante a vigência do contrato. Se você escolher "NÃO" o contrato fica restrito ao parque de equipamentos cadastrado no momento da ativação.
  • Periodicidade da preventiva: No caso de contrato de manutenção preventiva você pode escolher a recorrência no agendamento automático de manutenção preventiva, sendo: mensal, trimestral ou semestral. O sistema utilizará esta regra para criar a reccorrencia dos agendamentos durante a vigência do contrato.
  • SLA: Você pode escolher o tipo (regras) de SLA que está sendo contratado. É aqui que você irá escolher como serão parametrizados os "cronometros" que contabilizam se você está atendendo no prazo pactuado ou não. Caso não apareça nenhum SLA ou os que tem na lista não atendam a negociação. Você pode configurar um SLA na Aba Configurações.
  • Situação: Este campo indica se o contrato é um novo contrato ou trata-se de uma renovação.
  • Vigência (início/fim): Estes campos delimitam o tempo em que o contrato ficará ativo. O campo prazo em meses faz o calculo automático do fim do contrato baseado na data do início.
  • Assinatura Digital: Se você escolhe "SIM" você operará as ordens de serviço técnico em campo com documentos que permitem a assinatural digital dos relatorios técnicos, checklists e termos de entrega, restritos por geolocalização, ou seja, a sua equipe técnica de campo apenas poderá validar (coletar assinatura do cliente/ responsável de forma digital), em um raio de até 200 metros no local do atendimento. Se você escolher "NÃO" a coleta de evidencia do atendimento fica de acordo padrão manual, com assinatura física em papel e envio fotográfico da evidência.
  • Garantia de Serviços e Peças: Especifica em dias o tempo que cada atendimento e substituição de peça oferece em garantia.
  • Cobrança por frete e cobrança por deslocamento: Se você escolhe NÃO o acordo cobre as despessas com envio de peças e deslocamento da equipe técnica em campo. Se você escolhe "SIM" O valor de KM deve ser preenchido na aba Valores por Região e no caso de atendimentos que envolvam envio de peças o custo do frete será orçado e repassado ao cliente.
  • Reajuste Contratual: Indica que o contrato deverá ser revisado e renegociado a cada aniversário.
  • Indice de Correção: Define o parametro pelo qual serão reajustados os valores negociados. (Ex: IPCA, IGPM-FGV).
  • Impostos: Determina se os impostos estão Inclusos ou Não inclusos nos valores pactuados.

  • LPU firmada: Uma LPU é uma "Lista de Preços" pré-definida, ela é utilizada para acordar os valores pagos por peças sem necessidade de passar por aprovação/ orçamento. Se você escolhe "SIM" a aba LPU será disponibilizada para edição.

  • Para finalizar a etapa de escopo, salvar como "Rascunho" e continuar com a parametrização do contrato use o Botão “Salvar Alterações” para fazer um novo cadastro.

Valores por Região:

Overview da aba Contratos

  • O preenchimento é simples e intuitivo, para um contrato de Manutenção Corretiva e Preventiva por exemplo, preencha os seguintes campos por estado/ unidade federativa.

  • UF: Escolher Estado

  • Valores Preventiva "Capital": Valor negociado pelo serviço de manutenção preventiva in-loco numa cidade localizada na região metropolitana do estado.
  • Valor Preventiva "Interior": Valor negociado pelo serviço de manutenção preventiva in-loco numa cidade localizada em regiões rurais ou cidades menos urbanizadas ou com menor densidade populacional.
  • Valores Corretiva "Capital": alor negociado pelo serviço de manutenção corretiva in-loco numa cidade localizada na região metropolitana do estado.
  • Valor Corretiva "Interior": Valor negociado pelo serviço de manutenção corretiva in-loco numa cidade localizada em regiões rurais ou cidades menos urbanizadas ou com menor densidade populacional.
  • Valor do KM da Corretiva: Valores deve ser preenchido se o contrato não inclui deslocamento.

  • Valor de Serviço Avulso: Valores negociado para atendimentos fora do escopo do contrato. (Sem recorrência).

  • Para adicionar o valor em cada estado, e continuar com a parametrização do contrato use o Botão “Adicionar Valor”.

[!Dica] De acordo com o objeto do contrato estes campos de input de valores se ajustam automáticamente.

Prestadores Homologados:

Overview da aba Contratos

  • A tela apresenta:

    • Lista de prestadores de serviço homologados no contrato: Na lista são exibidas as empresas escolhidas para atender o cliente no escopo contratado. Apresentasse em um layout de grade responsivo (3 colunas). Cada "card" de Prestador de Serviço possui a seguinte estrutura:

    • Código: de uso interno do sistema refere-se a indexação no banco de dados.

    • Prestador: Nome/ Razão Social da Empresa prestadora de Serviços.

    • CNPJ e CNAE: Informações cadastrais relevantes.

    • Ícones de Ação do Card (Canto Superior Direito do Card):

      • Lixeira (Excluir)

  • Botão “Adicionar +” para incluir um prestador homologado para atender o contrato.

Overview da aba Contratos

  • A tela apresenta:

    • Lista de prestadores de serviço homologados: Na lista são exibidas as empresas que estão aptas (técnica, juridica e financeiramente) para atender o cliente no escopo contratado. Apresentasse em um layout de tabela paginada, classificado por informações relevantes, como CNPJ, nome da empresa, e-mail e cidade/UF. No topo, um campo de busca que permite dar maior velocidade para encontrar um prestador especifico.

  • Para adicionar um ou mais prestadores homologados dentro do contrato, use a primeira coluna a esquerda, que permite marcar os "checkbox", escolhendo o(s) prestador(es) logo clique no Botão “Adicionar”.

Parque de atuação:

Overview da aba Contratos

  • A tela apresenta:

    • Lista de Equipamentos com Cobertura no Contrato: Na lista são exibidos os equipamentos que podem ser atendidos no contrado de acordo com o escopo contratado. Apresentasse em um layout de grade responsivo (3 colunas). Cada "card" de Equipamento do Parque possui a seguinte estrutura:

    • Código do Ponto de Venda: Número de junção ou código com que o cliente indexa o local de atendimento físico.

    • Razão Social do Ponto de Venda, Nome do Ponto de Venda e Cidade/UF:

    • Nome do Equipamento e Número de Série do Equipamento:

    • Ícones de Ação do Card (Canto Superior Direito do Card):

      • Lápis (Editar)
      • Lixeira (Excluir)

  • Botão “Adicionar +” para incluir um ou mais equipamentos para atender no contrato.

Overview da aba Contratos

  • A tela apresenta:

    • Lista de equipamentos do cliente: Na lista são exibidas um ou mais equipamentos que podem ser incluidos para atendimento no contrato. Apresentasse em um layout de tabela paginada, classificado por informações relevantes, como Nome do Equipamento,Número de Série, Nome do Ponto de Venda, Código do Ponto de Venda, e Cidade/UF.

    No topo, um campo de busca que permite dar maior velocidade para encontrar um equipamento especifico, ainda, existe um campo para escolher o tipo de busca que você deseja fazer, (Ponto de Venda, Equipamento, Número de Série, Cidade, Estado ou Código do Ponto de Venda)

  • Para adicionar um ou mais equipamentos no contrato, use a primeira coluna a esquerda, que permite marcar os "checkbox", escolhendo o(s) equipamento(s). Logo, clique no Botão “Adicionar”.

Agenda:

Esta aba aparece unicamente para tipos de contrato de Manutenção Preventiva e de Fornecimento (Instalação de Equipamentos). A Natureza da operação permite agendar a data e horário no qual será prestado o serviço, com ou sem recorrência.

Overview da aba Contratos

  • A tela apresenta:

    • Lista de agendamentos: Na lista são exibidos os agendamentos de acordo a recorrência contratada até o fim do contrato. Apresentasse em um layout de grade responsivo (2 colunas). Cada "card" de Agendamento possui a seguinte estrutura:

    • Agendamento:.

    • Nome do Equipamento:
    • Código e Nome do Ponto de Venda.
    • CNPJ e Cidade/UF.

  • O Botão “Adicionar +” na parte superior direita. É utilizado para incluir um novo agendamento ("periodicidade") com que deve ser atendido um equipamento, normalmente utilizado em contratos com parque dinâmico ou contratos que não se tem clareza da abrangência total de atuação desde o início do contrato. O Botão “Alterar Agenda +” ajuda da mesma forma a ajustar a recorrência dos agendamentos.

Overview da aba Contratos

  • A interfaz é simples e intuitiva, apenas é necessário escolher a data aproximada en que o equipamento deve ser atendido e buscar pelo equipamento desejado. Para facilitar a busca, filtramos por código e nome do ponto de venda. Uma vez escolhido clique no Botão “Realizar Agendamento”.

    -No caso de um contrato de Manutenção Preventiva com visitas trimestrais e vigência de contrato de doce (12) meses, por exemplo, o sistema automáticamente realiza o agendamento de quatro (4) visitas de manutenção preventiva, sendo 1 visita a cada 3 meses.

LPU - Lista de Preço Unitário

Overview da aba Contratos

  • Esta aba aparece unicamente para contratos que possuem no acordo uma lista de preço unitário firmada.

    • Na tela apresentasse em um layout de tabela paginada, uma lista com as peças adicionadas ao contrato com preço pactuado. A tabela e classificada por colunas com informações cadastrais de cada peça, que cumprem com a função de/para entre contratante e contratada para melhor gestão das peças negociadas no contrato contendo os campos:
    • Código da Peça - Gestor do contrato
    • Nome da Peça - Gestor do Contrato
    • Código
    • Descrição LPU
    • Marca
    • Valor
    • Custo

    No topo, um campo de busca que permite dar maior velocidade para encontrar uma peça especifica.

  • Para adicionar uma peça na LPU, clique no Botão “Adicionar Peça +”.

A interfaz é simples e intuitiva, apenas é necessário escolher no campo peça, qual a peça da listagem que você deseja incluir. (Esta listagem de peças é cadastrada no modulo Simtro Service Care - Configurações - Peças). Após escolher a peça que será fornecida pelo gestor do contrato "Contratada" procedemos a preencher os outros campos de acordo negociação.

  • Campo Nome da peça, Campo Código Cliente e Campo Valor. São informações que o contratante fornece via planilha ou tabela registrada no acordo comercial negociado.

  • Para finalizar a inclussão da peça na LPU, clique no Botão “Adicionar Peça”.

[!Atenção] Este formato de/para na LPU, foi desenvolvido desta forma pensando em que o gestor do contrato "Contratada", possa atender diferentes clientes "Contratantes" com a mesma peça. Peças que no necessariamente são nomeadas e classificadas iguais pelos clientes.