Descrição da Interface de Usuário - Clientes

A aba Clientes é o ponto central para o cadastro, manutenção e acompanhamento de todos os clientes no Simtro Business Care. Ela foi desenhada para oferecer uma visão clara da sua carteira, permitindo fácil navegação, busca e controle do histórico de cada cliente.

Tela de Login

Estrutura Geral da Tela

  1. Área de Conteúdo Principal: Inclui um campo de busca, abas de filtro e uma lista de clientes em formato de cards.
  2. Rodapé (Inferior Esquerdo): Exibe a versão do sistema.

Área de Conteúdo Principal

  • Campo de Busca: Um input de texto com o "Busque aqui". No topo da aba, há um campo de busca que permite localizar rapidamente clientes por nome, CNPJ ou outros critérios, tornando o gerenciamento ainda mais ágil.
  • Abas de Filtro de Clientes: Duas abas de navegação que permitem filtrar a lista de clientes: Clientes Ativos e clientes Inativos.

  • Lista de Clientes (Cards): Os clientes são exibidos em um layout de grade responsivo (3 colunas). Cada "card" de cliente possui a seguinte estrutura:

    • Logotipo Pequeno: com um ícone (no canto superior esquerdo do card).
    • Nome do Cliente: Título em negrito.
    • CNPJ: Abaixo do nome do cliente, formatado com pontos e barra.
    • Detalhes: Duas caixas de informação na parte inferior do card:
      • Situação: Sempre "Ativo" nesta aba.
      • PV: Um valor numérico (ex: 1, 3, 2108, 1060). Este número representa a quantidade de equipamentos em contratos ativos.
    • Ícones de Ação do Card (Canto Superior Direito do Card):
      • Lápis (Editar)
      • Lixeira (Excluir)

Esses cards facilitam a visualização rápida e a gestão das informações principais de cada cliente. - Rodapé: Versão do Sistema: No canto inferior esquerdo, "v 1.0.65". Exemplos de Clientes Exibidos:

  • Agoracred S/A Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento
  • CNPJ: 36.321.990/0013-40
  • Situação: Ativo
  • PV: 1

A interface é dividida em duas sub-abas principais:

✅ Lista de Clientes Ativos

Exibe todos os clientes com contratos vigentes. Estes são os clientes em atendimento, com relacionamento comercial ativo.

❌ Lista de Clientes Inativos

Lista clientes que estão cadastrados, mas não possuem contrato ativo no momento (contrato vencido, rescindido ou nunca contratado). O histórico desses clientes é mantido para futuras consultas e possíveis reativações.

Cadastro e Manutenção de Clientes

Logo ao acessar a aba, você encontra o botão Cadastrar Cliente + no canto superior direito da tela. Por meio dele, é possível iniciar o registro de um novo cliente, preenchendo informações essenciais como razão social, CNPJ e outros dados relevantes. A seguir explicamos como preencher o cadastro de clientes no Simtro Business Care, cobrindo as abas: Empresa, Sócios, Dados Bancários, Impostos, Contatos e Endereços Adicionais. Utilize as imagens como referência para cada seção.

[!Dica] Tenha em mãos documentos oficiais (contrato social, CNPJ/CPF, comprovantes bancários, inscrições fiscais) e confirme os dados de contato antes do cadastro.

🏢 Empresa

Aba Empresa

  • Campos e preenchimento:

    • Tipo de Pessoa (PJ/MEI/PF): Seleciona regras e validações (CNPJ/CPF, fiscais).
    • Razão Social / Nome Completo: Nome jurídico (PJ) ou nome civil (PF).
    • Nome Fantasia (opcional): Usado em listagens e relatórios.
    • CNPJ/CPF: Apenas números; valida dígito verificador.
    • Inscrição Estadual (IE): Marque Isento quando aplicável.
    • Inscrição Municipal (IM): Necessária para prestadores de serviço.
    • CNAE Principal: Código oficial (ex.: 6201-5/01).
    • E-mail Fiscal/Administrativo: Canais monitorados para NFs/contratos.
    • Telefone Principal: Formato DDD + número (ex.: 11 99999-0000).
    • Site (opcional): URL completa iniciando com https://
    • Matriz/Filial: Indica estabelecimento principal.
    • Status do Cliente: Ativo / Inativo (também refletido por contrato).
    • Observações (opcional): Regras comerciais, SLA, exigências de acesso.

[!Atenção] - CNPJ/CPF inválidos impedem o salvamento. - Evite duplicidade de CNPJ/CPF na base.

👥 Sócios

Aba Sócios

  • Cadastre a composição societária (para PJ/MEI):

    • Clique em Adicionar Sócio + e informe:
      • Nome do Sócio
      • Tipo: Pessoa Física ou Jurídica
      • Percentual de Participação - cuotas (%)

  • Regras e recomendações:

    • A soma dos percentuais deve resultar em 100% quando aplicável.
    • MEI normalmente não requer múltiplos sócios.
    • Atualize sempre que houver alteração contratual.

[!TIP] Estruturas complexas: registre um resumo em Observações.

🏦 Dados Bancários

Aba Dados Bancários

  • Informações para faturamento, reembolsos e repasses:

    • Banco: Nome/código (ex.: 237 — Bradesco).
    • Agência: Sem dígito, salvo se o banco exigir.
    • Conta: Inclua dígito quando houver.
    • Tipo de Conta: Corrente / Pagamento / Poupança.
    • Titular da Conta: Preferencialmente o mesmo CNPJ/CPF do cliente.
    • Chave Pix (opcional): CPF/CNPJ/E-mail/Telefone/Chave aleatória.

  • Para finalizar clique em Adicionar Conta Bancária

Validações:

  • Agência/conta com apenas números (use dígito quando aplicável).
  • Pix por e-mail/telefone deve seguir formato válido.

[!Atenção] Divergência entre titular e CNPJ/CPF pode impedir repasses. Documente exceções em Observações.

💱 Impostos

Aba Impostos

  • Configurações fiscais que impactam faturamento:
    • Regime Tributário: Simples Nacional / Lucro Presumido / Lucro Real.
    • IE/IM: Repita da aba Empresa ou complemente se necessário.

[!TIP] Padronize perfis fiscais e revise com o contador antes da primeira emissão.

✉️ Contatos

Aba Contatos

  • Cadastre contatos por função para comunicação eficiente:

    • Clique em Adicionar Contato + e preencha:
      • Nome
      • E-mail
      • Telefone/WhatsApp
      • Cargo/Responsabilidade:

  • Para finalizar clique em Adicionar Contato

  • Boas práticas:

    • Valide e-mails (evite bounces).
    • Atualize ao trocar gestores/responsáveis.

🏠 Endereços Adicionais

Aba Endereços Adicionais

  • Registre endereços além do principal (matriz/filiais, sites operacionais):

    • Clique em Adicionar Endereço + e informe:
      • Tipo: Entrega, Faturamento, Matriz/Principal, Outros
      • CEP: Pode preencher logradouro/bairro/cidade/UF automaticamente
      • Logradouro, Número, Complemento
      • Bairro, Cidade, UF, País

  • Para finalizar clique em Adicionar Endereço

Resumo

A aba Clientes do Business Care centraliza o cadastro, manutenção e histórico dos seus clientes, separando claramente os ativos (com contratos vigentes) dos inativos (sem contrato ativo, mas cadastrados). A interface visual, com cards e filtros, facilita a gestão e o acompanhamento de toda a carteira.